Элитная школа - настоящий ад для детей, самостоятельно поступивших туда. Военная академия Барсбургской Империи как раз из таких, выбирает лучших из лучших и отсеивает по самым жестким параметрам. Нашему герою Тейто Кляйн повезло учиться здесь - он попал сюда благодаря дару «зуфион» - искусство овладения магией. Однако прошлое Тейто не может радовать даже ярого оптимиста, мальчика захватили вместе с колонией беженцев и теперь он вынужден стараться для успешной сдачи всех экзаменов, чтобы как-то пробиться в жизни.
Хотя после захвата он не может вспомнить свое прошлое, оно все же насильно напоминает о себе в виде обрывочных воспоминаний, когда мальчик был еще рабом. Ужасные мысли о былой жизни постоянно приходят в голову Тейто ночью и не дают ему уснуть, оставляя неприятный осадок на утро. Лишь верный друг Микагэ помогает ему справиться с нависшими проблемами и успокоить духов прошлого.