Как-то раз Владыка Демонов решил уничтожить всех людей – так сильно они ему надоели. Впрочем, расписание Владыки было таким плотным, что устраивать глобальную зачистку земной поверхности оказалось некогда, и он поручил это дело своему сыну Вельзевулу – младенцу, пока не способному на убийство человечества. Выход из тупикового положения оказался простой и гениальный: Владыка решил подбросить сына в какую-нибудь неблагополучную человеческую семью и подождать, пока тот не вырастет и не преисполнится ненавистью к людям.
Так уж вышло, что приемным отцом Вельзевула стал старшеклассник Тацуми Ога – самодовольный хулиган, держащий в страхе добрую половину школы и постоянно дерущийся с окружающими. Попытавшись сбагрить ребенка какому-нибудь другому негодяю, он потерпел фиаско и начал понемногу привыкать к роли няньки. А также к верной Вельзевулу демонице, межпространственному демону, толпе новых врагов и самому младенцу, который и думать не хочет о том, чтобы хоть ненадолго оставить в покое своего приемного папашу.
